踔厲風發凝底氣！2021年中國礦業盤點之一

氣勢如虹開新局，扶搖直上正當時。

　　2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。全國人民隆重慶祝中國共產黨成立一百周年，實現第一個百年奮斗目標，開啟向第二個百年奮斗目標進軍新征程，沉著應對百年變局和世紀疫情，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，實現了“十四五”良好開局。

　　2021年，中國在各個領域都大放異彩，讓世界見識到了中國力量。這一年，作為保障國民經濟發展的基礎產業，中國礦業保持了應有的張力與活力，地質找礦持續突破，智能礦山建設快速推進，綠色已經成為礦業開發的底色，礦山工業高質量發展體系日臻完善，相關產業鏈韌性持續提升。

　　實踐證明，中國礦業的穩健發展，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，賦予了我們應對各種挑戰的底氣。

　增儲上產，油氣領域底氣更足

　　“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，我國進入新發展階段。

　　審天下之時，度天下之勢。往外看，百年未有之大變局加速演進，機遇和挑戰并存。向內察，我國發展具有多方面優勢和條件，但發展不平衡不充分問題仍然突出，底氣和潛力兼具。

　　2021年10月21日，習近平總書記在勝利油田考察調研期間，看望慰問石油工人。今年是勝利油田發現60周年，習近平代表黨中央向廣大石油職工致以誠摯問候。習近平指出，石油能源建設對我們國家意義重大，中國作為制造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手里。希望石油戰線再創佳績、再立新功。

　　2021年，“三桶油”聚焦保障國家能源安全重大責任，實施增儲上產攻堅工程，著力推動油氣保供能力“再增強”。

　　2021年國內勘探成果呈現出兩大特點，即向海洋資源傾斜，向非常規資源傾斜。全年實現多個頁巖油儲量新發現；渤海新發現兩個億噸級油氣田。這與“十四五”期間我國油氣資源勘探方向十分吻合。

　　中國提出“雙碳”目標，要求工業生產向能源需求低碳化、開發過程綠色化和產品清潔化發展。在新的歷史時期，油氣勘探開發工作正在不斷發力，努力提升自主創新能力和科研轉化創效能力，形成滿足未來油氣勘探需求的核心技術體系，突破現有技術桎梏，實現核心技術升級及數字化、智能化轉型升級。

　　初步預計2021年原油產量1.99億噸、連續3年回升，天然氣產量2060億方左右、連續5年增產超百億方，頁巖油產量240萬噸、頁巖氣產量230億方、煤層氣利用量77億方，繼續保持良好增長勢頭……一連串耀眼數據的背后，是我國各油氣田奮力穩產、增產的真實寫照。

　　產量提升的同時，我國油氣勘探領域也屢傳捷報：塔里木盆地富滿地區新發現10億噸級超大油氣區，鄂爾多斯盆地慶城地區探明10億噸級頁巖油整裝大油田，大慶油田古龍頁巖油預計新增石油預測地質儲量12.68億噸，渤海灣盆地濟陽坳陷沙河街組頁巖油、塔里木盆地順北新區帶、鄂西渝東地區二疊系吳家坪組頁巖氣新層系等多地勘探取得重大突破。

　　一系列重大發現，為油氣增產穩產、戰略接續提供了重要支撐。

　　2021年，我國加強油氣管網重大工程建設和互聯互通，建成南氣北上中通道潛江-韶關段、西氣東輸西段增壓等25項工程，新增原油輸送能力1000萬噸/年、天然氣管輸能力4000萬方/日。儲氣設施采暖季前實現應儲盡儲，地下儲氣庫提前超額完成注氣計劃。

　　2021年12月30日，中國石油長慶油田通報，截至12月28日，位于甘肅省慶陽市的長慶油田隴東油區及其礦權流轉合作開發區，累計生產原油969.72萬噸、天然氣3.8億立方米，油氣當量首次突破1000萬噸大關，這標志著我國新增一個千萬噸級油氣生產基地。

　　一面堅守傳統主業，一面開拓全新領域。2021年，也是中國油氣行業的綠色轉型之年。

　　通過CCUS、地熱等方式，傳統油氣企業開始探索綠色開采：封碳驅油、變廢為寶，我國首個百萬噸級碳捕集、利用與封存項目——勝利油田CCUS項目穩步推進。清潔供暖、低碳保供，雄安新區、唐山、德州等地6個地熱供暖項目投運，新增供暖面積900多萬平方米，是截至2020年底累計建成供暖面積的1.6倍。

　　瞄準光伏、風電、氫能等新能源，油氣企業開始投身全新賽道。2021年8月，中海油宣布，“十四五”期間，每年擬對新能源業務投資50-100億元；12月，中石化雄安新能源有限公司、中石油深圳新能源研究院有限公司相繼成立。在布局新能源、新材料、新經濟方面，油氣企業急謀轉型、不甘人后。

保底壓艙，煤炭行業穩健有力

　　如果談及2021年中國能源熱點，榜首之位應歸于煤炭。

　　針對一些地方在實現“雙碳”目標上存在的不正確認識，“一刀切”地關閉煤礦和限制煤炭產能……中央及時糾偏。

　　2021年10月8日，國務院召開常務會議，要求要在保障安全生產的前提下，推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，加快已核準且基本建成的露天煤礦投產達產，促進停產整改的煤礦依法依規整改、盡早恢復生產。

　　10月11日，國務院總理李克強主持召開國家能源委員會會議。李克強指出，發展是解決一切問題的基礎和關鍵，中國能源需求不可避免地會繼續增長，供給短缺是最大的能源不安全，必須以保障安全為前提構建現代能源體系，著力提高能源自主供給能力。要針對以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落后煤電。

　　10月26日，國務院發布的《2030年前碳達峰行動方案》再次強調，煤炭消費“十四五”期間合理控制增長，“十五五”時期逐步減少，對煤電的定位為“推動向基礎保障性和系統調節性電源并重轉型”。

　　11月2日發布的《中共中央、國務院關于深入打好污染防治攻防戰的意見》，還提出了更具體的要求：在保障能源安全的前提下，加快煤炭減量步伐，實施可再生能源替代行動?！笆奈濉睍r期，嚴控煤炭消費增長，京津冀及周邊地區、長三角地區煤炭消費量分別下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消費量實現負增長。

　　2021年11月舉行的第二十六屆聯合國氣候變化會議，煤炭問題也是各方爭議的焦點，以至于到最后時刻，將協議文本中的各國“逐步淘汰”（phase out）改為“逐步減少”（phase down）煤炭，協議才勉強獲得通過。

　　此次煤荒在“雙碳”目標提出后的第一年突然出現，如同一個警示。不過，中國政府強大的調控能力，正在迅速化解煤炭短期缺口造成的麻煩。

　　2021年，我國加強煤炭兜底保障，堅決消除不合理限產措施，分類加快煤礦產能釋放，煤炭產量穩步增加。2021年11月10日，煤炭調度日產量達到1205萬噸，創下歷史新高，山西、陜西、新疆等多省區煤炭產量節節攀升；12月，全國煤炭日均產量更是較9月份增加200萬噸，全國統調電廠存煤較9月末增加9000萬噸，超2020年最高水平。

　　2021年煤炭“先漲再跌后漲再跌”的行情，總體呈“M”型運行，大起大落巨幅波動。

　　2021年首月延續2020年末的走勢沖高，1月中旬煤價一度達到1150元/噸；2月底降至571元/噸左右，近乎腰斬；進入5月再度調頭向上至950元/噸。進入8月2日后，升至1100元/噸再度調頭下跌，跌至8月17日的1030元/噸位置。接下來，煤價不再下跌，向上直線上漲，至10月17日，史上最高煤價2600元/噸就此形成。煤炭價格中樞持續上移，火電企業成本沖高。隨后，在保供和政策雙重打擊下，煤價出現斷崖式下跌。截至目前，煤價跌至820元/噸。2021年內保供階段共計批準5批次、數百家煤礦產能核增，合計增加產能約4.2億噸。

　　“能采盡采、能產盡產”穩定保供的同時，煤炭價格也再一次堅守了“回歸理性”的發展思路。國家能源集團、中煤集團、晉能控股集團、伊泰集團響應“今冬明春環渤海港口動力煤保供穩價誠信承諾”號召，集體作出穩價保供承諾，蒙泰集團、匯能集團、興隆集團等多家企業主動下調坑口煤售價。

　　在用煤需求和保供壓力的共同作用下，寒冬臘月，煤炭市場呈現供需兩旺，預計春節期間，煤價會跌至600元-650元/噸。

　　在保供穩價的過程中，我國煤礦安全生產從未松懈。2021年，全國煤礦安全生產迎來“兩個歷史最好”成績：連續60個月未發生特別重大事故、連續24個月未發生重大瓦斯事故。

　　站在“十四五”開端之年的歷史節點上，遵循綠色低碳發展的大方向，對標實現碳達峰、碳中和目標任務，煤炭行業在清潔高效利用的道路上再創佳績。立足于高端化、多元化、低碳化的發展路線，2021年，現代煤化工穩中向好：煤制烯烴盈利增長明顯，煤制乙二醇扭虧為盈，煤制油氣大幅減虧；新項目的能源轉化效率普遍提高，單位產品能耗、水耗不斷下降；以陜西省為試點，煤化工行業拉開建設項目碳排放環評的序幕。

　　在電煤使用方面，我國煤電機組供電煤耗繼續保持世界先進水平，并確定了煤電機組改造升級的新目標：到2025年，全國火電平均供電煤耗降至300克標準煤/千瓦時以下，“十四五”期間，節煤降耗改造規模不低于3.5億千瓦。

　　2021年，煤炭生產智能化取得重大進展：露天煤礦礦用卡車無人駕駛編組成功運行、多種新型快速掘進裝備系統現場投入使用、煤炭行業“煤智云”大數據平臺建設啟動、堅硬薄煤層智能化綜采成套技術與裝備研發應用效果顯著、礦山鴻蒙操作系統發布、“少人巡視，無人操作”智能采煤工作面邁向常態化應用。更智慧、更高效的生產方式成為中國煤炭的嶄新注腳。

　景氣高漲，有色行業霸氣沖天

　　2021年年底，中國有色金屬領域發生兩起轟動全球的標志性事件。

　　2021年12月23日，中國稀土集團有限公司（下稱中國稀土集團）在江西省贛州市掛牌成立。第一大股東為國務院國資委，持股比例31.21%，中鋁集團、中國五礦股份有限公司、贛州稀土集團有限公司分別持股20.33%，有研科技集團有限公司、中國鋼研科技集團有限公司分別持股3.90%。

　　2021年12月27日，紫金礦業旗下西藏巨龍銅業一期工程建成投產。目前，巨龍銅業正在進行礦山開發的總體規劃，重點對低品位資源進行綜合開發利用，擬分階段實施二期和三期工程，若項目得到政府有關部門核準，最終可望實現每年采選礦石量約2億噸規模，成為全球采選規模最大的銅礦山。在全球新能源革命浪潮對銅需求進一步增長的背景下，該項目將為保障我國銅資源自給能力產生積極作用。

　　有人說，中國稀土集團這個世界超級稀土巨頭的誕生，將對全球稀土格局產生重大影響。

　　“堅持系統思維，增強稀土產品供給保障能力?！惫ば挪看饲氨硎?，適度有序投放稀土探礦權和采礦權，加大對白云鄂博礦和中重稀土資源的勘查力度，摸清資源儲量家底，擴大資源可采規模，統籌利用國內、國外資源，進一步完善稀土總量控制指標管理，規范進口礦、含稀土資源的工業廢料加工利用管理。

　　稀土有工業“維生素”之稱，有了稀土的“參與”，傳統材料性能將得以大幅度提升。同時，稀土是高科技工業的必要元素，比如電子、激光、核工業、超導等，都離不了稀土的幫助。

　　但稀土不是土，而是自然界中17種鑭系和其他相似的元素氧化物的總稱。稀土又可分為輕稀土和重稀土。稀土雖然重要，但并不稀缺。全球稀土總儲量約有1.2億噸，按照去年年產24萬噸來計算，至少能用500年。

　　這次中國稀土集團在江西贛州成立，進一步奠定稀土產業南北雙雄并立的格局。隨著全球高科技產業的快速發展，稀土正在被應用到更多的高科技領域，稀土新材料的消費量正在迅速增長。

　　2021年，有色金屬市場熱點頻現，行情也整體延續了2020年以來的上行趨勢。2021年，全球經濟從疫情中復蘇，中國經濟呈現“穩中加固、穩中向好”的“雙穩”局面，作為典型的順周期行業，有色金屬景氣度整體提升。同時，新能源題材持續火爆，提升了市場對相關原材料的投資需求，有色金屬中銅、鎳、鋁等品種不同程度受益。

　　2021年金屬需求端最大的利多來自于新能源產業。數據顯示，2021年1-11月，中國新能源汽車產銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍。這也帶動了新能源電池相關的鋰、鎳、鈷等品種價格大幅走高。

　　不過，在銅、鋁、鎳受益新能源發展的同時，與傳統鉛蓄電池相關的鉛卻明顯承壓。雖然年中限電限產等供應擾動也曾推動鉛價上漲，但漲幅卻遠遜于鋁和鋅。加上近年來，占據鉛消費80%的鉛蓄電池面臨的來自鋰電的替代不斷增加，需求端的溫和增長難以抵抗供應增加的壓力，這也造成了2021年鉛價相對低迷的表現，以及市場對于2022年鉛價重心仍將下移的研判。

供強需弱，鐵礦石價不再瘋狂

　　2021年，鐵礦石價格一路狂飆，5月份價格飆升至每噸237美元的創紀錄水平。由于中國承諾減少鋼鐵產量，在11月份跌至約85美元。11月，惠譽表示鐵礦石價格上漲已經結束。然而，在過去幾周，金屬上漲了50%。據分析師稱，這種波動性將持續到2022年。

　　鐵礦石是中國經濟的晴雨表，因此中國為控制碳排放而采取的鋼鐵控制措施為該金屬2021年的表現定下了基調。

　　2021年初，多數鋼企補充鐵礦石資源，鐵礦石需求有所釋放，價格持續上漲。3月，唐山市政府發布二級污染預警，督促鋼鐵、焦化等重工業企業相應減產。此舉削弱了市場對全球最大鋼鐵生產國在農歷新年后鐵礦石需求增長的樂觀情緒，鐵礦石價格震蕩回落，3月25日，65%進口鐵礦石價格為192.37美元/噸，較前一周末下跌6.28美元/噸。

　　第2季度，唐山以外地區鋼企增產彌補了唐山地區的產量缺口，生鐵產量超預期增長，尤其在5月1日后，黑色系品種市場價格迅速沖高，多個品種價格紛紛突破歷史新高，62%進口鐵礦石遠期現貨價格漲至最高點233.7美元/噸，之后通過政策調控，黑色系品種市場價格明顯回落，鐵礦石市場價格逐漸震蕩下跌。5月8日，國產鐵精粉人民幣交易價格為1450元/噸；5月14日，漲至1570元/噸；5月28日，回落到1450元/噸。

　　第3季度，受鋼材價格上漲疊加庫存結構性變化的影響，鋼廠的高爐開工率提升，鐵礦石市場需求釋放，價格高位波動，小幅探漲。截至8月27日，青島港61.5%PB粉報價1040元/噸，較前一周上漲25元/噸。

　　然而，隨著鋼廠限產、減產力度的加大，生鐵產量快速下滑，鐵礦石需求萎縮，價格快速下跌。截至9月10日，青島港61.5%PB粉報價970元/噸，周環比下跌50元/噸。之后，青島港61%PB粉價格一路下跌至500元/噸附近，逐漸進入尋底階段。

　　進入第4季度，鐵礦石市場在疲軟、低迷中徘徊，需求萎縮，交易平淡，價格再度震蕩波動，前跌后漲。以62%進口鐵礦石為例，8月27日，其價格為1040元/噸；9月24日為746元/噸。10月份，鐵礦石市場價格先漲后跌。10月5日，62%進口鐵礦石價格回升至876元/噸，反彈130元/噸；而到10月29日，又回落到806元/噸，下跌70元/噸。

　　11月份的鐵礦石市場價格同樣先跌后漲，跌幅大于漲幅。在11月5日，62%進口鐵礦石報價697元/噸，下跌109元/噸；11月26日，報價才止跌反彈，回升至640元/噸，上漲74元/噸。11月底，62%進口鐵礦石價格與8月底相比下跌630元/噸。

　　12月份的鐵礦石市場價格呈現回升態勢。12月2日，62%進口鐵礦石報價666元/噸，上漲26元/噸；12月10日，報價700元/噸，上漲34元/噸；12月17日，報價755元/噸，上漲55元/噸。12月13日-17日當周，國內主要地區鐵精粉價格普遍上漲30~80元/噸。

　　從第4季度鐵礦石市場價格軌跡可以看出，在10月、11月份，鐵礦石市場價格處于震蕩下行通道，跌勢強于漲勢。然而，12月份的鐵礦石市場價格卻止跌反彈，且漲幅不小，再次進入上行通道。

　　對此，業內人士分析認為：一是鋼廠復產預期是此輪鐵礦石價格反彈的核心驅動力。據統計，12月上旬參加統計的中國鋼鐵工業協會會員企業粗鋼和生鐵日均產量為193.43萬噸和164.18萬噸，日均環比增長12.66%和0.59%。二是受期貨市場行情反彈的影響。11月下旬以來，鐵礦石期貨價格出現一波明顯反彈，最大漲幅超過20%。受其影響，鐵礦石現貨供應市場價格持續回升。三是人為炒作因素推波助瀾。在需求低迷、庫存高企，供需矛盾凸顯的情況下，鐵礦石價格大漲缺乏支撐，不排除有人為炒作因素。

　　業內人士普遍認為，2022年初，鐵礦石市場“供強需弱”的格局不會改變，這就決定了鐵礦石市場價格易跌難漲，震蕩下行。有研究機構稱：“預計2022年鐵礦石價格中樞將下探?！?/p>

　　業內人士表示，2022年初“供強需弱”背后原因有三：一是在2022年1月-3月中旬依然處于采暖季，京津冀及周邊地區2021年-2022年采暖季鋼鐵行業錯峰生產。原則上，2022年1月1日-3月15日期間，各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例不低于30%。

　　二是2022年初部分鋼廠仍將處于檢修停產狀態，產能釋放受到影響。據不完全統計，當前，全國鋼鐵行業處于檢修狀態的高爐約220座，影響日均鐵水產量約66.37萬噸，是近三年來影響鐵水產量最多的階段。

　　三是鋼鐵行業優化結構，積極推進鋼鐵企業高質量發展。在產能置換中，鋼企壓減長流程煉鋼產量，鐵礦石需求繼續收縮。在“碳達峰”“碳中和”的大背景下，國務院印發的《2030年前碳達峰行動方案》明確，促進鋼鐵行業結構優化，大力推進非高爐煉鐵基數示范，推行全廢鋼電爐工藝。此外，《中共中央 國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》中要求推動高爐—轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。

　　從近期公布的鋼鐵產能置換方案中可以看到，新建煉鋼產能在3000萬噸左右，其中電爐煉鋼產能超過1500萬噸，占比超過50%，意味著更多企業選擇短流程煉鋼工藝。無疑，全國各地碳排放系統建設和2030年“碳達峰”行動方案的出臺，會為鋼鐵企業多使廢鋼、少使鐵礦石創造條件。2022年，預計鋼鐵企業對鐵礦石的需求將再度減弱，后期鐵礦石市場價格明顯上漲行情不大可能出現。

　　從中長期來看，“碳達峰”“碳中和”仍將是鋼鐵行業產能釋放的負相關因素，對鐵礦石需求產生直接影響?？傊?，鐵礦石市場的利空因素并未消失，沒有支撐其價格大幅上漲的動力。

　　專家指出，從中長期來看，在鐵礦石供給和需求沒有明顯變動的情況下，鐵礦石價格同樣不存在大幅上漲的基礎。鐵礦石現貨價格在80美元-100美元/噸區間，則相對是合理的；超過100美元/噸，基本面、需求面并不支持；跌到80美元/噸以下，可能又有一些高成本的礦山會退出市場，使市場供應趨于平衡。

　　展望2022年，鐵礦石市場將面臨強勁阻力。在2022年北京冬奧會之前，中國正在推進減少碳排放，預計鋼鐵產量將連續第二年萎縮，而目前房地產行業正在拖累鋼鐵消費和更廣泛的增長。

　　鐵礦石需求將普遍、逐漸下降的趨勢不可逆轉，瑞銀集團預計2022年鐵礦石均價為每噸85美元，而花旗集團預計為96美元，凱投宏觀預測到2022年年底將達到70美元。

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